Demonstração·dados sintéticos·

Acme Industria

Pronto para aprovarrisco alto

Acme Industria Quimica Ltda · CNPJ 33.444.555/0001-22 · Industria quimica

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Próximas ações· disparar coleta automática ou pedir documentos faltantes

Em analise

R$ 5.870.300,00

Oportunidades ativas

Pendencias no Inbox

Dono

JSJoao Silva

Tags:jcpirpj-csllultima atividade mês passado

Pronto para análise

Cliente forneceu 87% dos inputs · 47 motores aplicáveis

Procuração assinada · 6 SPEDs coletados via e-CAC · SPED ECD recebido · cobertura suficiente pra rodar análise. Estimativa: R$ 2-5M em oportunidades baseado em CNAE.

Anotações internas (2)

PL
Cliente subiu SPED ECD via portal · 5 exercícios completos · validei ok
Pedro Lima · há 2h
MC
Carla preocupada com modulação STF Tema 69 · pediu reunião antes de aprovar
Marina Costa · ontem

Próximos prazos fiscais

DCTFem 9d · vence 25/05
EFD-Contribem 29d · vence 14/06
eSocialem 30d · vence 15/06

Atalhos rápidos

Visao geral O que recebi13 O que entreguei12 Pendencias do cliente4 Comunicacao (CRM)10 Health score84 Onboarding Oportunidades1 Aprovacoes1 Documentos Linha do tempo Configuracoes

Health score

Saudável

Como o score evoluiu (90d)

-90d↑ +16 pontoshoje

Fatores que compõem o score

Score ponderado · cada fator contribui com peso diferente · clique pra ver histórico

Engajamento (logins + ações)
peso 20%85
Carla acessou 14x últimos 30d · 8 ações relevantes
Tempo médio de aprovação
peso 15%72
Mediana 3.2 dias · ideal < 2 dias
NPS
peso 25%90
Última pesquisa: 9/10 · 'recomendaria fortemente'
Resposta em mensagens
peso 10%80
Resposta média 2.4h · sem mensagens não lidas
Sinais de renovação
peso 15%95
Aumentou volume de docs 40% no trimestre · multi-CNPJ pedido
Saúde financeira
peso 15%100
Sem atrasos em fees · histórico impecável

Playbooks de ação

Quando o trigger é detectado, siga estes passos. Taxa de sucesso baseada em histórico.

NPS < 6 ou drop > 2 pontos

78% sucesso

1
Agendar call de health-check em 48h
Imediato
2
Mapear pontos de fricção (form NPS detalhado)
Em 7d
3
Plano de ação personalizado com revisor técnico
Em 14d

0 ações nos últimos 14 dias

65% sucesso

1
WhatsApp pessoal pra CFO + contador
Em 24h
2
Email com resumo executivo do estado atual
Em 48h
3
Oferecer call de 15min · sem agenda formal
Em 7d

Aprovação > 7 dias pendente

85% sucesso

1
WhatsApp direto ao aprovador (não email)
Imediato
2
Simplificar parecer · TL;DR + decisão binária
Em 48h
3
Designar 2º aprovador se disponível
Em 7d

Aumento de support tickets > 3x baseline

70% sucesso

1
Audit das mensagens · identificar causa raiz
Em 24h
2
Treinamento 1:1 com cliente (Academy)
Em 7d
3
Documentação personalizada se gap de produto
Em 14d