Demonstração·dados sintéticos·

Acme Servicos

Concluidorisco baixo

Acme Servicos Empresariais Ltda · CNPJ 77.888.999/0001-66 · BPO / Servicos

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Próximas ações· disparar coleta automática ou pedir documentos faltantes

Em analise

R$ 0,00

Oportunidades ativas

Pendencias no Inbox

Dono

ACAna Costa

Tags:concluidoissultima atividade mês passado

Pronto para análise

Cliente forneceu 87% dos inputs · 47 motores aplicáveis

Procuração assinada · 6 SPEDs coletados via e-CAC · SPED ECD recebido · cobertura suficiente pra rodar análise. Estimativa: R$ 2-5M em oportunidades baseado em CNAE.

Anotações internas (2)

PL
Cliente subiu SPED ECD via portal · 5 exercícios completos · validei ok
Pedro Lima · há 2h
MC
Carla preocupada com modulação STF Tema 69 · pediu reunião antes de aprovar
Marina Costa · ontem

Próximos prazos fiscais

DCTFem 9d · vence 25/05
EFD-Contribem 29d · vence 14/06
eSocialem 30d · vence 15/06

Atalhos rápidos

Visao geral O que recebi13 O que entreguei12 Pendencias do cliente4 Comunicacao (CRM)10 Health score84 Onboarding Oportunidades0 Aprovacoes0 Documentos Linha do tempo Configuracoes

Itens entregues

últimos 30 dias

Pareceres publicados

técnicos · revisados

Comprovantes protocolo

recibos e-CAC

Não visualizados ainda

follow-up sugerido

1. Pareceres técnicos publicados

O que o cliente recebe pra aprovar antes do protocolo

Parecer Tese do Século · R$ 1.85M
12 páginas · revisado Dr. Eduardo · memória mensal 60m anexa
publicado há 2h por Pedro Lima·Aguardando aprovação · Carla notificada via email + push
Ver versão publicada →
Parecer PIS/Cofins insumos · R$ 620k
8 páginas · STJ Tema 779 · aplicação no CNAE supermercado
publicado há 5 dias por Pedro Lima·Aprovado por Carla em 11/05 às 16:32
Ver versão publicada →

2. Comprovantes de protocolo (e-CAC)

Recibos oficiais da RFB · prova legal · armazenamento WORM 7 anos

Recibo de protocolo · #12345 · R$ 280k
INSS terceiros · e-CAC assinado RFB · hash a3f9...8c21
emitido ontem · 14:32·Baixado por Carla · 16:40
Ver na timeline →
Recibo de protocolo · #98765 · R$ 487k
PIS/Cofins · DEFERIDO em 12/05 · pronto pra compensar
emitido há 4 dias·Cliente escolheu compensação automática
Ver na timeline →
Recibo de protocolo · #67890 · R$ 234k
ICMS-ST · INDEFERIDO em 10/05 · prazo recurso até 09/06
emitido há 6 dias·⏳ Aguardando decisão sobre manifestação
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3. Relatórios executivos

PDFs que o cliente compartilha internamente (CEO, sócios)

Relatório executivo · Maio/2026
PDF 14 páginas · 3 oportunidades · 2 submissões · R$ 487k recuperado
gerado há 2 dias por Marina Costa·Baixado por Carla + CEO
Dossiê de cliente · LGPD compliance
Procuração + contrato + LGPD + NDA · bundle KMS-assinado
gerado há 15 dias·Solicitado pelo CFO · enviado pro DPO da Indústria Beta

4. Comunicações enviadas

Email, WhatsApp, push · todos com log de entrega + leitura

Email · Parecer Tese do Século pronto
destinatários: carla@beta · felipe@beta · push notif enabled
há 2h·Email aberto por felipe@beta · não aberto por carla@beta
WhatsApp · pedido SPED ECD
para Felipe (contador) · template com tutorial Domínio
há 5h·Lido · Felipe respondeu 'vou fazer hj'
Email · DCTF vence em 9 dias
lembrete automático · destinatários: carla + felipe
ontem · 09:00·Lido · sem ação pendente do escritório